Seminario Bolsa de valores

Requerimientos

1. Realización de una síntesis de la clase;

1. Para verificar su capacidad de inversión en el mercado de valores dominicano, usted realizará lo siguiente:

Usted ha sido contratado como asesor de inversiones. Uno de sus clientes le entregó 50 millones de pesos para invertirlo en el mercado de valores dominicano. Usted tiene una política de inversión de invertir 60% en bonos del Ministerio de Hacienda y el 40% restante en cuotas de fondos abiertos. En cuanto a la política de diversificación, se invierte como máximo el 10% del valor del fondo en cada instrumento, es decir, ningún bono individual (ISIN particular) debe exceder este valor, así como un fondo de inversión en particular. La duración promedio del portafolio de bonos no debe exceder 4 años.

Se requiere aplicar la política de inversión

Nota: Determinar el precio de las cuotas de los fondos según corresponde, comunicándose con los mismos, o por cualquier otro medio. Para determinar el precio de los bonos ir a la página de Crédito Público y verifique el rendimiento de los bonos de Hacienda según el año, luego introduzca dicho rendimiento en la calculadora del Ministerio de Hacienda y obtenga el monto de la inversión, considerando el cupón corrido (recuerde especificar el día para el cual está creando el portafolio).

1. Para la parte de los bonos, simule en el portafolio cuál sería la ganancia o pérdida para cada bono y para todo el portafolio de bonos (no incluir las cuotas de los fondos) si la tasa de rendimiento:

1. Aumenta 1%
2. Disminuye 1%

Valoración

1. Síntesis: 5 puntos
2. Cumplimiento de la política de inversión en tipo de instrumento (Ministerio de Hacienda y Fondos): 5 puntos
3. Cumplimiento de la política de diversificación: 5 puntos 
4. Cumplimiento política de duración promedio para el portafolio de los bonos: 5 puntos 
5. Simulación del análisis de sensibilidad: 5 puntos

Nota: las clases son individuales, para evaluar la capacidad de inversión del participantes, por lo que no deben haber clases similares.

...