ENSAYO DE MACROECONOMIA - analisis de la pesca en el peru.

...

Producción: En este proceso, la empresa decide si almacena el pescado congelado o lo destina para la producción de conservas, de harina, o de aceite de pescado. En caso lo destine para la producción, de conserva; primero pasa por un proceso de corte HGT[8] (sin cabeza, sin vísceras, sin cola), para luego pasar por un proceso de hervido y cocido distinto según el tipo de conserva a realizar. En caso lo destine para la producción de harina o aceite de pescado, puede recibir los residuos del HGT proveniente de la producción de conservas, o usar los pescados que ha capturado, para luego pasar por un proceso de pulverizado en el caso de la harina, o de un proceso destilado en caso del aceite. Finalmente, pasa por una parte de envasado y etiquetado para su posterior almacenamiento en las instalaciones de la empresa.

Distribución: Es el proceso del traslado de la producción hacia los almacenes de distribución (en caso sea una venta local) o hacia las zonas de cargo portuarias (en caso sea una venta al extranjero).

Venta: En caso sea venta local, la empresa puede realizar la venta a mercados minoristas o mayoristas, donde se despacha la mercadería de los almacenes hacia los puntos de venta acordados. En caso sea exportación, la empresa puede realizar la venta a través de un broker o con el mismo cliente, donde se encarga de cargar la mercadería en el buque elegido del puerto de origen para luego ser traslado al país de destino acordado.

-

Cifras estadísticas: mercado local vs exportación

En los últimos años, el 72% de la producción total se centró en CHI (60% en harina de pescado y 12% en aceite de pescado), mientras que el 28% restante se centró en CHD (15% en pescado congelado, 9% en pescado fresco y 4% en conservas). En cuanto a la venta, se exportó el 70% de la producción total, principalmente en la colocación de harina y aceite de pescado en los mercados internacionales; y el 30% restante se destinó al mercado local, principalmente a través de la venta de pescado fresco y congelado[9].

La tendencia del sector pesquero desarrolla los siguientes aspectos relevantes: (i) la venta local es atendida principalmente por la pesca artesanal, debido a que ellos se concentran más en faenas diarias, para la venta de pescado fresco en los mercados y minoristas locales; (ii) la exportación se concentra principalmente en la harina y aceite de pescado, debido a que son los productos con mayor demanda y son los que mayor margen generan, debido a sus bajos costos de producción y a que tienen un mayor precio internacional que las conservas y el pescado congelado; (iii) ante un escenario de veda, las industrias más afectadas son las de harina y aceite, dado que, el recurso que más se captura en el mar peruano, la anchoveta, se utiliza principalmente para elaborar estos productos; y (iv) finalmente, se pronostica que en los próximos años la brecha entre la exportación y venta local, se amplié a un más (aproximadamente 5%)[10], debido al incremento acelerado de la demanda de harina y aceite de pescado por los países asiáticos[11], generando así incentivos para que nuevas empresas entren a competir en esta industria.

-

ESTRUCTURA DEL SECTOR PESQUERO

Antes de analizar el nivel de concentración y concursabilidad, es importante recalcar dos aspectos claves del sector pesquero: el primero, es que tiene un alto grado de volatilidad, dado que, al ser un recurso natural renovable, está afecto a fenómenos naturales, lo que origina períodos de escasez y de abundancia, impactando los volúmenes de la oferta local y de exportación; el segundo, es que todos los productos ictiológicos elaborados son homogéneos (a excepción de las conservas), en donde las empresas analizan en lapsos cortos de tiempo (quincenal o mensual), que producir y a donde venderlo, dado que, al estar afectos a los precios internacionales del mercado, priorizarán vender lo que les genere mayor utilidad. A continuación, se analizarán los índices de concentración y concursabilidad de la industria, tomando como referencia el volumen total de exportaciones pesqueras del período 2015[12].

-

Nivel de concentración

En este punto, se analizará el nivel de concentración del mercado como total de volumen exportado, así como el nivel de concentración por cada línea de exportación: pescado congelado, conservas, harinas y aceites de pescado[13].

Evaluando el total de exportación, se puede interpretar que un IHH de 528 apunta a un bajo nivel de concentración; sin embargo, al analizar el C3 y el C55 con respecto del total de empresas, se observa que el nivel de concentración es medio bajo, dado que, los tres mayores competidores poseen el 30% de las exportaciones; y que el 14% de las pesqueras generan el 80% del volumen exportado en el 2015. Esto se debe a que, si bien la exportación pesquera está controlada por las empresas industriales, existe un gran número de empresas semi-industriales que empiezan a exportar cada vez más, aumentando el número de participantes. Por lo que, se puede concluir que el nivel de concentración es medio-bajo dado que, al existir una variedad de productos de exportación, no existe un grupo de pesqueras que controlen el volumen total exportado. [pic 1]

Evaluando la exportación de pescado congelado, se puede interpretar que un IHH de 429 apunta a un nivel bajo de concentración; sin embargo, al analizar el C3 y el C21 con respecto del total de empresas, se observa que el nivel de concentración es medio, dado que, si bien los tres mayores competidores sólo poseen el 19% del pescado congelado exportado, y que el 21% del total de empresas concentran el 78% del total exportado. Esta industria es la que tiene el mayor número de participantes, puesto que, se requiere un menor monto de inversión y grado de especialización para exportar estos productos, debido a que, este producto es más sencillo de elaborar y exportar, en comparación de los otros tipos de fabricación ictiológica. Por lo que, se puede concluir que el nivel de concentración es medio bajo, dado que no existe un grupo de reducido de pesqueras que centralizan gran parte del volumen de pescado congelado exportado.[pic 2]

Evaluando la exportación de las conservas de pescado, se puede interpretar que un IHH de 1,289 apunta a un nivel medio bajo de concentración; sin embargo, al analizar el C3 y el C8 con respecto del total de empresas, se observa que el nivel de concentración es medio, dado que, los tres mayores competidores de esta industria poseen el 49% del