Se estima, según cifras de la Contraloría General de la República, que el mercado panameño de cervezas demandó aproximadamente 277.4 millones de litros de cerveza en el año 2014

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Ubicándonos específicamente en el mercado panameño de bebidas alcohólicas, hay una clara tendencia que indica que el consumidor panameño es “cervecero por naturaleza”, como lo podemos observar en el siguiente gráfico que nos indica que el 75% del mercado de bebidas alcohólicas está en manos de la cerveza, y sólo un 11%, 10% y 3% le corresponde al ron, al seco y a la ginebra, respectivamente. El 1% restante del mercado le corresponde a bebidas tales como anís, coñac, vino, vodka y whisky, en su conjunto.

Market Share (2014) a Nivel Nacional de Bebidas Alcohólicas:

[pic 4]

Podría afirmarse entonces que en Panamá los sustitutos más cercanos de la cerveza son el ron y el seco. Sin embargo, la afirmación anterior podría cuestionarse si se observan las cifras estimadas correspondientes a la demanda de cerveza del año 2015, año en el que esta industria sufrió una merma en la producción y eventualmente en el consumo, como consecuencias de factores como el alza en el impuesto de consumo selectivo (ICS) en abril de 2015 y la desaceleración económica que experimenta el país. Así lo aseguran representantes de esta industria, tras observarse que el nivel de ventas de esta bebida pasó de 277.4 millones de litros en 2014 a una cuota de 267.5 millones de litros para 2015. El alza del (ICS) generó un incremento de 10% en el precio de las cervezas al consumidor, apuntaron ejecutivos de las cervecerías que hacen vida en Panamá.

En el año 2015, naturalmente, las personas disminuyeron el consumo de cerveza como consecuencia del alza en el precio principalmente. Pero contrario a lo que se esperaba, la reducción del consumo de cerveza de los panameños se vio disminuida menos que proporcionalmente, es decir, que frente al alza de 10% en el precio de la cerveza, las personas redujeron su consumo en solamente 4%, según estimaciones.

En la siguiente tabla pueden observarse las cifras comparativas, y la elasticidad demanda-precio de la bebida en cuestión para el año 2015.

2014

2015

Cerveza

Cerveza

Ventas (B/.)

Precio (B/./Lt)

Cantidad (Lt)

Ventas (B/.)

Precio (B/./Lt)

Cantidad (Lt)

221,524,706

0.80

277,452,029

235,475,680.00

B/. 0.88

267,586,000.00

[pic 5]

Al sustituir los valores de precio (promedio) por litro y cantidades demandadas en la fórmula de cálculo de elasticidad demanda-precio tenemos que Ed-p = -0.37.

El valor de la elasticidad, o cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual en el precio de ese bien, arrojó 0.37. Es decir, que la demanda de cerveza en Panamá en 2015 fue una demanda relativamente inelástica, o lo que es lo mismo, que la cantidad se movió proporcionalmente menos que el precio.

Este comportamiento podría resultar contrario a la tendencia de la demanda de un bien como la cerveza ante un aumento de su precio y ante considerados sustitutos cercanos como el ron y el seco. Un nivel de elasticidad demanda-precio de 0.37 es similar a la elasticidad de bienes como el arroz, los huevos o las medicinas. Pero es pertinente recordar que el nivel de gasto de los panameños en cerveza es muy parecido al que destinan para el consumo de productos básicos, y en algunos casos hasta mayor. Esta particularidad ayuda a comprender el cálculo obtenido. Pero vale aclarar que tanto el ron como el seco en el mercado panameño no son una competencia directa debido a que no tienen una participación relevante en el mercado como se puede observar. Además, el ron y el seco son bebidas espirituosas, por lo tanto compiten en un diferente segmento al de la cerveza, que se encuentra en el segmento de “bebidas de moderación” ya que tiene un menor grado alcohólico, poniendo en duda entonces el grado de sustitución de estas bebidas respecto a la cerveza.

Caracterización

Es una industria intensiva en capital y con procesos estándares, por lo que requiere de altos volúmenes de producción y comercialización que permitan generar economías de escala.

La producción se realiza a través de procesos estandarizados siendo controlados desde casa matriz (Inglaterra y Holanda) por empresas cerveceras que aseguran la calidad del producto, siguiendo patrones estrictos del uso de los insumos, así como la calidad de los mismos. Es necesario mencionar que hay una capacidad ociosa, Cervecería Nacional, S.A. y Cervecería Barú Panamá utilizan aproximadamente el 61% de la capacidad productiva de las plantas.

Llevan a cabo las siguientes actividades:

Procesos controlados electrónicamente, todo el proceso productivo se desarrolla con tecnología de punta. Procesos certificados bajo la normativa ISO 9000, todo el proceso se enmarca en sistema de calidad, en la política de calidad y en el aseguramiento de la calidad.

Economías de escala; cada producto se elabora en diferentes plantas con la finalidad de asegurar la uniformidad, estandarización y reducir los costos. Control de seguridad del proceso, la automatización de la producción permite seguir paso a paso y controlar el mínimo detalle del proceso, que con la ayuda de cerveceras de sus respectivas casas matriz permite dar una seguridad adicional ante improbables fallas en el módulo de control maestro.

Economías de alcance o ámbito; de las dos cerveceras que hacen vida en Panamá, la que destaca en este aspecto es Cervecería Nacional, S.A., ya que la empresa cuenta con un portafolio de marcas mucho más amplio que su competidora directa. Dentro de los productos manufacturados por la empresa, aparte de la cerveza, se encuentran gaseosas, malta, jugos, agua embotellada y lácteos. Cervecería Nacional, S.A. al producir una gama relativamente extensa de productos posee una ventaja competitiva en términos de costos y posicionamiento de mercado respecto a Cervecería Barú Panamá, la cual solo produce cerveza, y malta en menor medida.