Título de la Entrega: Diseño de procedimientos

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En caso de tratarse de solicitudes de clientes aceptadas, el Sector Cuentas Corrientes establecerá el límite de crédito y la forma de pago del cliente. Dicha información se registrará en el sistema.

El Responsable del Sector de Cuentas Corrientes dejará constancia de su aprobación en la solicitud de alta de cliente.

Luego el Sector Administración de Ventas creará un legajo, el cual archivará e informará al cliente de la aprobación de su solicitud.

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Normas internas

Política de Aprobación de pedidos – Cód.200

Versión 1.0

Fecha de esta Versión 21/04/2014

Fecha de Vigencia DD/MM/AAAA

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APROBACIÓN DE PEDIDOS

OBJETIVO

Detallar los criterios para la aprobación de pedidos recibidos en la empresa.

ALCANCE

La presente norma regula las políticas de control y autorización aplicables a los pedidos recibidos de los clientes, desde que el pedido ingresa al sistema, pasando por los criterios normalizados, hasta que el vendedor confirma la fecha de entrega e informa al cliente.

A su vez alcanza tanto a la autorización de pedidos de clientes que hallan excedido su límite de crédito como así también la autorización para aceptar otro medio de pago diferente al otorgado con anterioridad al cliente y la autorización para pedidos fuera de las condiciones estándar.

Tiene alcance a todos los sectores que participen en el proceso de autorización de pedidos.

GLOSARIO

- Control operativo: se denomina así a aquella instancia de análisis donde se determina la aprobación de pedidos extraordinarios, ya sea, debido a stock insuficiente, exceso en el límite de crédito o cambios en la forma de pago.

ASPECTOS de CONTROL OPERATIVO

Los criterios de análisis correspondientes a la aprobación de pedidos debido a stock insuficiente, se detalla a continuación:

- Los pedidos que excedan el stock disponible deberán ser autorizados por el Sector de Almacenes, teniendo en cuenta la producción.

En caso de no ser autorizado el pedido, el mismo se dejará pendiente hasta tanto no se resuelvan diferencias con el cliente.

Si el Sector Almacenes aprueba la solicitud, informa al Sector Administración de Ventas para que continúe con el pedido e informe al cliente.

Los criterios de análisis correspondientes a la aprobación de pedidos debido al exceso en el límite de crédito, se detalla a continuación:

- Los pedidos que excedan el límite de crédito deberán ser autorizados por el Sector de Cuentas Corrientes, teniendo en cuenta historial de pedidos, novedades y pagos del cliente.

En caso de no ser autorizado el pedido, el mismo se dejará pendiente hasta tanto no se resuelvan diferencias con el cliente (el cliente requiere una línea de crédito mayor, o no se han ingresado los pagos que liberen su línea de crédito).

Si el Sector Cuentas Corrientes aprueba la solicitud, informa al Sector Administración de Ventas para que continúe con el pedido e informe al cliente.

Los criterios de análisis correspondientes a la aprobación de pedidos debido a un cambio en la forma de pago, se detalla a continuación:

- En caso de que el cliente solicite un cambio en la forma de pago, el Sector de Cuentas Corrientes analizará la situación crediticia del cliente solicitando los informes comerciales pertinentes a fin de determinar la solvencia del mismo.

En caso de no ser autorizado el cambio en la forma de pago, el pedido se dejará pendiente hasta tanto se resuelvan diferencias con el cliente.

Si el Sector Cuentas Corrientes aprueba la solicitud, informa al Sector Administración de Ventas para que continúe con el pedido e informe al cliente.

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Procedimiento Administrativo

Aceptación de clientes nuevos y asignación de límite de crédito – Cód.110

Versión 1.0

Fecha de esta Versión 21/04/2014

Fecha de Vigencia DD/MM/AAAA

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ACEPTACIÓN DE CLIENTES NUEVOS Y ASIGNACIÓN DE LÍMITE DE CRÉDITO

OBJETIVO

Detallar las tareas administrativas necesarias para la aceptación de clientes nuevos y la asignación del límite de crédito disponible para poder operar con Aberturas Milenium S.A.

ALCANCE

Desde que se recibe la solicitud de alta de un cliente hasta que el mismo se encuentra autorizado o rechazado para realizar gestiones comerciales con la empresa.

PARTICIPAN DE ESTE PROCEDIMIENTO

- Sector Administración de Ventas

- Sector Cuentas Corrientes

SÍNTESIS

El presente procedimiento comprende:

1. La recepción del formulario de alta de cliente y la documentación solicitada.

2. La verificación formal del formulario y de la documentación recibida del potencial cliente.

3. La verificación operativa del formulario y de la documentación recibida del potencial cliente

4. La gestión de rechazos en caso de que la solicitud de alta de cliente no