MENU PRINCIPAL Abrir y cierre de empresa

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Cerrar empresas.

Acceso[pic 10]

- Menú Archivo, Cerrar empresa.

- Desde la barra de herramientas principal, con el botón.

¿Qué es?

Esta opción sirve para terminar el trabajo con la empresa activa y poder abrir otra empresa. Al cerrar la empresa, no cierras el sistema.

Observación: Al cambiarte a otra empresa, los procesos que realices se aplicarán exclusivamente a la empresa que elegiste.

Clientes y cuentas por cobrar.

Acceso

- Menú Módulos, Clientes y cuentas por cobrar, Clientes.[pic 11]

- Desde la ventana principal.

- Barra de herramientas principal, con el botón.

¿Qué es?

En este catálogo, se administra y consulta la información de los clientes registrados en tu empresa, mediante el alta y modificación de los mismos. Puedes consultar los saldos y el historial del cliente, así como capturar pagos y anticipos, entre otras opciones.

Manejo

¿Cómo funciona el proceso?

La información que puedes consultar en el catálogo es la que se proporciona al dar de Alta el cliente y que podrá ser modificada en el momento que lo requieras con solo presionar dos veces con el botón izquierdo del ratón sobre algún cliente.

Consultas personalizadas

Aunque es posible personalizar esta consulta, también puedes crear nuevas desde la opción de Consultas variables de acuerdo a los requerimientos de tu empresa.

Otros/ Complementarios

Cliente mostrador (MOSTR)

Para las ventas ocasionales realizadas por los clientes, el sistema maneja un cliente mostrador, el cual lo podrás ubicar en este catálogo con la clave (MOSTR). El uso de este cliente mostrador viene configurado por omisión desde los Parámetros del sistema / Parámetros generales. Al crear tu base de datos para empezar a trabajar, será el único cliente que se tenga en el catálogo de clientes.

No es recomendable eliminar el Cliente mostrador, pues el sistema no podría acumular este tipo de ventas.

Para indicarle al sistema que no se controlarán las ventas realizadas por cliente ocasionales, inactiva el parámetro CxC cliente mostrador.

Observaciones: Adicional a este catálogo, se cuenta con un Administrador de clientes, en el cual además de poder realizar modificaciones a los datos generales de tus cliente, podrás realizar un seguimiento oportuno de las ventas realizadas a estos, así como aplicar estrategias de ventas específicas, entre otras opciones.

Facturas y vendedores.

Acceso

- Menú principal, Menú módulos, Facturas y vendedores, Facturas, notas de venta, remisiones, pedidos etc.[pic 12]

- Barra de herramientas principal, con el botón.

¿Qué es?

Antes de describir a detalle la operación y manejo del módulo de facturas, así como sus implicaciones directas e indirectas en la información, es preciso definir y/o conocer cada uno de los documentos que conforman el ciclo de venta y las afectaciones que se originan hacia otros módulos (inventarios, clientes).

Manejo

¿Cómo funciona?

Los documentos de ventas que puedes generar en este módulo son:

Factura

El documento principal o final de venta. Dentro del sistema podrás generar facturas directas, o bien, con base a algún documento de remisión, pedido o cotización anterior.

Nota de venta

Documento que sirve como comprobante de venta, especificando los productos vendidos e impuestos aplicados. Comprobante parecido a la factura, pero sin validez oficial ante el SAT para la retención de impuestos. Con base a este documento puedes solicitar la factura pudiendo facturar varias notas de ventas en un mismo documento. Comprobante de venta no timbrado.

Remisión

Con este documento podrás llevar el control de las salidas de los productos antes de ser facturados. Su elaboración puede ser directa o a partir de la información previamente registrada en un documento anterior (pedido o cotización, facilitando la captura del documento de venta.

Pedido

Con este documento, el cliente solicita formalmente la compra de mercancía, en este caso se indica una fecha de entrega. Un pedido puede elaborarse directamente, o bien, a partir de la información previamente registrada en una cotización, facilitando así su captura.

Cotización

Este documento se refiere a una propuesta al cliente del monto al que ascendería la compra de cierta mercancía, lo que comúnmente se le llama presupuesto.

Devolución

A través de este documento es posible registrar cierta cantidad de mercancía para su reingreso al inventario, este movimiento se da por la devolución total o parcial que un cliente realice por la venta efectuada. La devolución la podrás enlazar o realizar con base a una factura para agilizar la captura o bien, realizar la devolución directa la cual implica la especificación directa de la mercancía a devolver.

Parcialidades

Este documento deberá estar ligado a una factura. Se utiliza para establecer el pago parcial del total de una factura.

Repercusiones

Especificaciones importantes por documento

Factura

Cuando la factura se elabora directamente, las afectaciones son muy similares a la de una remisión, generando de igual manera un movimiento de salida del inventario y disminución