PROCEDIMIENTOS FACTURACIÓN PRODUCTOS HEEL

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- Presionar ↓ y checar el folio a utilizar (preguntar a Asistentes Comerciales).

- Clicar “Ingresar”, seleccionar la casilla del ícono azul, y en “Forma de Pago” seleccionar Cuenta Corriente. Luego, ingresar manualmente el folio a utilizar.

- “Fact a”: Ingresar el nombre o RUT del cliente (se puede buscar con la lupa), luego completar O/C N°: con N° de orden de compra del cliente completo.

- Presionar OK, lo que llevará a 2da hoja.

- Ingresar los productos, código: se digita el código del producto, se pasa a N° Lote: se pincha esta opción y compruebas que sea la misma información ingresada de acuerdo a la planilla Heel. Precio: lo validas con planilla, si es FASA, se valida con descuentos indicados por Lisette Ríos. Cta. Contable: 310108, C. Costo: 4000.

- Una vez terminado el ingreso de productos, pasar a 2da ventana de Factura de Venta e indicar la Glosa Contable (Ej. VTA HEEL). Luego, en observaciones indicar OC referida e instrucciones de despacho.

NOTA: Hay que tener en cuenta que el producto HEEL KIT tiene un 1.6% de descuento extra (SOLO PARA FASA), esto se debe calcular y digitar manualmente en manager en la Factura de Venta.

Una vez terminada la factura, se debe enviar un mail al asistente comercial de Peri (Ej: Hernán Cruz hcruz@perilogistics.cl) y Servicios Comerciales de Peri (servicio.comercial@perilogistics.cl) con copia a asistente.comercial@pharmasan.cl, donde se debe solicitar que se imprima y se despachen las facturas adjuntando la orden de compra y el mail original del cliente.

Enviar copia en PDF de la Planilla Heel vía mail Para: Carolina Carvajal y Daniel Cristi, CC: Javier Sánchez R.; Jessica Vergara; Jessica Farias. Con esto Heel emitirá la factura por los productos vendidos a la cadena.

El Asunto del mail debe indicar: “OC” - (N° OC) – Nombre cliente

Cuando Carolina Carvajal (Heel), nos envíe un mail con la factura electrónica, se debe:

- Chequear que el monto neto facturado sea igual al monto total de la Planilla de Heel, en la Columna “Total Precio”.

- Luego imprimir 1 copia, anotar en el extremo superior derecho N° de factura de venta emitida por esa mercadería (Pharmasan). Corchetearla al set de archivos que contiene la O/C original del cliente, la planilla Heel y las Facturas de Compra para respaldo físico.

- Enviar el mail para su V°B°. Para: Maria Paz Ramirez; Guadalupe Gajardo; Fernando Zuñiga.

- Se debe cambiar el N° de factura de compra en Manager x el número de la factura real que nos envió Heel, cambiar la fecha de emisión por la que trae la factura, al igual que la fecha contable (el mismo que fecha de emisión) y por último, la fecha de vencimiento.

- Archivar.

VENTAS DE APLICADOR

Los Aplicadores, normalmente solo son comprados x DÑ.

- Prepara Planilla de Heel para Aplicador

Public (P:)// PHARMASAN – Pharmasan 17-06-2014 – 02.Heel (Ordenado) – Planilla Facturación Heel ok

Ir al Archivo Excel “Planilla OC_Heel_Solo Aplicador”. Esta planilla tiene el % de descuento correcto que maneja este producto, pues es distinto a los demás.

- Hacer Factura de Compra modificando el porcentaje de descuento (de 21% que es lo normal, cambiar a 12%)

- Continuar con procedimiento.