El proyecto que a continuación se presenta, es resultado de las observaciones encontradas en el funcionamiento del negocio

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deben estar debidamente ubicadas y registradas para evitar que se exceda en la requisición de mercancía.

 Se deberán hacer constantes revisiones de la mercancía que se encuentra exhibida en los anaqueles o estantes, de tal forma que si hubieran faltantes se cubran con la mercancía almacenada o en su caso se pida al proveedor.

 En cada surtimiento o venta de mostrador como del taller se deben verificar que existan más refacciones de ese mismo número para evitar desabasto.

 La persona encargada de reportar las refacciones que se requieren en el taller, deberá informar con anticipación para que puedan ser solicitadas a los proveedores correspondientes, tomando en cuenta que la entrega de pedido son los días: lunes, miércoles y viernes.

 Una vez recibida la mercancía se debe revisar una a una, de tal forma que se vaya cotejando con la factura para confirmar que el pedido se haya surtido correctamente con lo solicitado.

 Los faltantes de mercancía deberán anotarse en los cuadernos correspondientes.

 Se deberá contar con un directorio de todos los proveedores el cual debe contener lo siguiente:

 Nombre de la empresa

 Agente de venta

 Jefe de cobranza (opcional)

 no. de teléfono

 Nombre de paquetería: (si trabaja)

 Días de toma de pedido

 Días de entrega

 Hora límite para realizar pedidos, etc.

 La persona encargada del inventario, deberá tener la lista de faltantes en tiempo y forma para realizar los pedidos correspondientes tomando en cuenta el rol de visita de los proveedores, o si se trata de proveedores cuya forma de pedido es vía telefónica tomar en cuenta los horarios de solicitud de pedidos.

 CONTROL DE CLIENTES

 Es necesario que en cada solicitud de crédito por parte de nuestros clientes, se integre un formato en el que se señalen las condiciones bajo las cuales se estarán manejando los servicios y ventas a crédito, de tal forma que haya un documento firmado por escrito, en donde el cliente se comprometa a cumplir con los lineamientos planteados.

Es de suma importancia que se establezcan las políticas de crédito, para lo cual se propone lo siguiente:

1. Conocer sobre la situación económica de la empresa o dependencia a la que se le otorgará el crédito, muy particularmente la solvencia para cubrir sus créditos.

2. Establecer los plazos de crédito, analizando el punto N° 1.

3. Establecer límites de crédito.

4. Fijar una taza de interés por demora de pago.

 Deberá crearse un archivo para cada uno de los clientes incluyendo en ellos:

-Directorio

-Formato de solicitud de crédito

-Registro de facturas pendientes de cobro impreso.

-Cotizaciones.

-Copia de Facturas.

COBROS DE LACUENTA DE CLIENTES:

 Para el registro de clientes se deberá utilizar un auxiliar para cada uno de estos, en el cual se detallen los saldos de las facturas y cotizaciones así como fechas y descripción del trabajo realizado.

 Se deberá contar con un directorio de clientes, incluyendo los nombres de los responsables de gestión de pagos (Contabilidad).

 El pago de las facturas, deben ser registrados, detallando la forma de pago, fecha, identificando la factura que se está cubriendo; relacionándolo con el cheque o depósito según se trate.