La banca múltiple en México del 2000 al 2014.

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Cuadro 1. Balance General de Sistema Financiero de México en Septiembre del 2014

ACTIVOS

7,023,383

Cartera de Crédito Vigente

2,992,215

Créditos comerciales

2,021,485

Créditos de consumo

486,871

Créditos a la Vivienda

483,860

PASIVO

6,287,759

Captación Tradicional

3,300,835

Depósitos de exigibilidad inmediata

2,073,061

Depósitos a plazo

977,746

Préstamos Interb. y de Otros Organ.

208,684

Acreedores por reporto

1,254,195

CAPITAL CONTABLE

735,624

Fuente: CNVB

Como podemos observar, la cartera de crédito vigente representa el 42.6% de los activos totales. Dentro de la cartera, la cartera de crédito comerciales (que incluyen el crédito a actividades empresariales, a entidades financieras y gubernamentales) representan el 67.55% de este tramo. La captación total representa el 52.49% de los pasivos.

En la gráfica 1 podemos ver la evolución del Balance General de la totalidad del sistema financiero en México en millones de pesos[pic 1][pic 2]

Esta gráfica nos muestra que la brecha que existe entre los activos y los pasivos. Todas las variables tienen una tendencia positiva. Del 2008 al 2014 la tasa media de crecimiento de los activos es del 127.39%, mientras que el de los pasivos fue de 135.36%.

En México existe un alto grado de concentración en el sistema financiero. Existen siete bancos que tienen concentrado el mercado que son BBVA-Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa e Scotiabank, ya que representan el 78.61% del total de activos de todo el sistema.

En la gráfica dos se muestra la participación de activos de estos bancos entre los activos totales de la banca múltiple. Los activos constan de disponibilidad e inversiones en valores, cartera total, estimación de reservas y otros activos. Se ha considerado tomar los activos porque en esta variable encontramos todo lo que le pertenece al banco; si tomáramos la cartera total, nos estaríamos limitando a ver sólo lo que el banco tiene para hacer préstamos; o si ocupamos la captación, pasaría lo mismo.

GRAFICA 2.[pic 3]

En este gráfico, que toma la participación de los activos totales en el mercado[3], vemos como este grupo tiene más de 75% de todos los activos totales de la banca y dicha concentración se ha mantenido poco constante en este periodo. En dicho periodo existe un decremento medio porcentual del -2.89%.

- Banamex

En el siguiente cuadro se muestra el Balance General de Banamex que presenta la CNBV el mes de septiembre del 2014

Cuadro 2. Balance General de Banamex de septiembre del 2014

Activo

1,134,977.6

Cartera de crédito vigente

441,157.3

Créditos comerciales

293,002.4

Créditos de consumo

71,621.5

Créditos a la vivienda

76,533.4

Cartera de crédito vencida

5,890.1

Pasivo

994,173.2

Captación tradicional

513,674.6

Capital Contable

140,804.4

Capital Contribuido

37,962.8

Capital social

23,180.1

Fuente: CNBV

Banamex representa el 36.74% de los activos totales de la banca múltiple. La cartera de créditos está enfocada a los créditos comerciales.

[pic 4][pic 5]

En esta gráfica se observa la evolución de los activos en Banamex. El índice de morosidad[4] que presenta Banamex el mes de septiembre del 2014 fue de 1.33%.

[pic 6]Fuente: CNBV

En la gráfica 4 se muestra el ROA[5] de este banco. Banamex es el segundo banco de mayor importancia en México.

Conclusiones

La estructura de la banca en México se ha caracterizado por un pequeño número de grandes instituciones con acceso a economías de escala y con la capacidad de ofrecer mejor calidad en su servicio; y por otra parte tenemos un gran número de pequeños bancos en condiciones de retraso relativo, altos costos de operación y bajas utilidades. A través del tiempo, el sistema financiero se ha visto envuelto en una serie de cambios estructurales. La tendencia reciente a la fusiones entre bancos como destacan la de Bancomer con BBV, Inverlat con Scotianbank y Serfin con Santander, y la aparición y formación de nuevas entidades de banca múltiple y nuevas figuras legales como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en 2007 y los “Bancos de Nicho” en 2008.

Bibliografía.

- Diaz, M. (2011). Sistema Financiero Mexicano. Trillas. México