Cartel: Kimberly Clark Vs Protisa Microeconomía

Programa: MBA Part Time Febrero 2017

Microeconomía

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Informe Final

Cartel: Mercado de Papel Higienico & Tissue en Perú

Kimberly Clark & Productos Tissue del Perú

     Profesor: Ernesto Gallo

           Alumno: Rafael Correa Barúa

02/04/2018

Antecedentes

Kimberly Clark Perú                 

Fundada en 1872 en Neenah, Wisconsin, Estados Unidos con sede principal en Dallas. Los fundadores con John Kimberly, Charles Clark, Frank Shattuck y Havilah Babcock. Kimberly Clark es una empresa con 140 años de trayectoria y con productos líderes en más de 175 países. Kimberly Clark ingresa al Perú e inicia operaciones en 1995 mediante la adquisición de la empresa papelera familiar Unicel S.A y en 1998 adquiere MIMO S.A que en su momento era la única productora de toallas higienicas y pañales finalmente en el 2000 MIMO S.A se fusiona con la empresa líder del mercado de papeles higienicos “Suave”.

Empresa líder en productos de consumo para el cuidado e higiene personal y familiar así como productos para canal institucional, sus productos comprenden las siguientes categorías: pañales para niños y adultos, papel higiénico, toallas femeninas, toallitas húmedas, pañuelos faciales, servilletas entre otros.

Cuenta con marcas reconocidas tales como: Suave, Scott, Kotex, Huggies, Plenitud, Poise, Kleenex y Wypall.^[1]

Productos Tissue del Perú (PROTISA) – Grupo CMPC

PROTISA es una empresa del Grupo CMPC  uno de los grupos de la industria celulosa y papel más importantes del mundo, fundado el 5 de febrero de 1920 en Santiago de Chile por la Familia Matte quien tiene el control del mismo. La compañía vende y exporta productos forestales, celulosa, papel, tissue y productos del papel a más de 45 países asimismo cuenta con operaciones en 8 países: Chile, Uruguay, Argentina, Perú, México, Colombia, Ecuador y Brasil. PROTISA ingresa al Perú en Julio de 1995 importando papel higiénico, pañuelos, servilletas, papel facial entre otros. En 1996 dada la gran aceptación de sus productos decide inaugurar su primera planta en Chorrillos y en 1998 apertura su segunda planta para fabricación de papel base en Santa Anita convirtiéndose en el segundo fabricante de este tipo de papel en el Perú.

En la categoría de tissue produce y comercializa productos de papel higienico, toallas de papel, papel facial, pañales para niños y toallas femeninas situándose como 2° productor de papel tissue en Latinoamerica y 8° a nivel mundial.

Cuenta con marcas reconocidas como: Confort, Elite, Noble, Nova, Ladysoft, Sussex, Cotidian, Higienol, Lips, Softy´s, Babysec, y Sublime.^[2]

Mercado y Competidores

El mercado al año 2013 crecería 8% respecto al 2012 según Kantar World Panel el equivalente a 1 millón de unidades extra, el consumo promedio por hogar en el 2013 fue de 100 unidades durante los 4 primeros meses del año (3% más respecto al mismo periodo en el 2012). Por otro lado la frecuencia de compra ha sido de cada 5 días y el ticket promedio en una sola compra de S/.3.  La categoría viene creciendo en volumen un 2.6% y 4.7% en valor, los principales impulsadores del dinamismo del sector son los sectores socieconomicos A, B y E por mayor frecuencia de visitas al canal así como por poder adquisitivo. En cuanto a los canales de venta el preferido es el tradicional con 77% (bodegas y mercados), existe aún un gran potencial de crecimiento considerando que no existe un alto consumo per capita comparado a los promedios regionales por lo que aún habría espacio para crecer. En este mercado participan más de 5 empresas (Papelera Los Reyes, Papelera Panamericana, Papelera Inca entre otros)  sin embargo Productos Tissue del Perú (PROTISA) y Kimberly Clark concentran el 88% del mercado.^[3]

En el cuadro 1 se puede apreciar los datos de facturación de la industria y en el cuadro 2 se puede ver el Market Share (participación de mercado) de las principales empresas del sector y sus marcas. En los Anexos 1 y 2 podrán encontrar información de preferencias del consumidor y de la distribución de los NSE en el 2013.

Facturación de la Industria 2008-2013^[4]

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Market Share Mercado (MS %)^[5]

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Anexo 1: Información de usos, costumbres y tendencias del consumidor (2013)^[6]

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Anexo 2: Distribución NSE en el Perú (2013)^[7]

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Desarrollo

1. Descripción de Situación Empresarial: A finales del 2015 (1 de Diciembre)  Indecopi inicia un proceso sancionador contra las empresas Productos Tissue del Perú (PROTISA) filial de la Chilena CMPC y Kimberly Clark Perú partiendo de una “autodenuncia” de PROTISA a fin de acogerse a una reducción en la sanción lo que genera una investigación y posterior detección de una concertación de precios en la industria del papel higiénico  y otros productos de papel tissue principalmente enfocados en la competencia entre papel “Suave” y “Elite” incluyendo a 17 personas naturales (4 de PROTISA & 13 de Kimberly Clark) por participación en el planteamiento, ejecución y práctica del plan. Ambas empresas juntas concentran el 88% de participación del mercado peruano de papel higiénico.^[8]

Se detecta una concertación y fijación de precios formando un cartel de papel higiénico del 2005 al 2014 en donde se responsabiliza principalmente a PROTISA con conexiones de casos similares en Chile y Colombia pero no solo eso también se les culpa de distribución de cuotas de mercado, control de licitaciones y bloqueo de ingreso de competidores a la industria. Según la investigación preliminar de Indecopi existía un acuerdo para incrementar los precios de manera consensuada determinados en reuniones en hoteles así como conversaciones telefónicas así como también los descuentos y promociones. Los sobrecostos de los principales productos llegaron a niveles del 10% al 20% lo que lo hizo inaccesible para algunos consumidores ($46 MM extra), las empresas impusieron a sus clientes: distribuidores, mayoristas y supermercados el incremento de precios acordados, dado este escenario Indecopi les impone una multa de S/. 171.7 MM a Kimberly Clark y S/.104.1 MM a Productos Tissue del Perú sin embargo al acogerse ambas empresas al Programa de Clemencia de Indecopi la primera logro exonerarse de la multa y la segunda tuvo que pagar el 50% (S/.52 MM).^[9]