MP de Documentación en Proceso de Emisión.

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Encargado de tarea: Recepcionista producción

1.1.2 [pic 38] Entregar Propuestas

Descripción: Dependiendo de a que corredor corresponda cada una de las propuestas recibidas, estas deben ser entregarlas a los correspondientes Ejecutivos Comerciales

Encargado de tarea: Recepcionista producción

1.1.3 [pic 39] Recepciona Propuestas

Descripción: Al momento de recepcionar la propuesta el ejecutivo comercial no debería separar ningún documento que venga en ella.

Encargado de tarea: Ejecutivo Comercial

1.1.4 [pic 40] Validar Propuestas

Descripción: Valida que las condiciones descritas en la propuesta se encuentren alineadas con las politicas de la compañía.

Encargado de tarea: Ejecutivo Comercial

- [pic 41] Enviar a digitación

Descripción : El ejecutivo comercial debe enviar la totalidad de la documentación asociada a la propuesta al área de producción para su digitación

Encargado de tarea: Ejecutivo Comercial

- [pic 42] Digitar propuesta

Descripción: El Administrativo de producción debe digitar los campos contenidos en la propuesta.

Encargado de tarea: Administrativo Producción

- [pic 43] Entrega propuesta

Descripción: Una ves digitada la propuesta se debe entregar el set de documentos al administrativo de cobranzas

Encargado de tarea: Administrativo Producción

- [pic 44] Forma de pago en propuesta?

Descripción: Se debe revisar la propuesta e identificar si en ella se encuentran contenidas las condiciones de pago (en el mismo documento), es decir se detalla la cantidad de cuotas a pagar, primer vencimiento, tasa de interes aplicadas etc.

Tambien se puede dar el caso que las condiciones de pago vienen en un documento por separado, lo que normalmente se conoce como plan de pago y en caso de estar seleccionado como medio de pago PAC PAT un mandato.

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza – Producción

- [pic 45] Separar documentos de forma de pago

Descripción: En el caso que las condiciones de pago vengan en un documento por separado a la propuesta, se debe separar del set los documentos de planes de pago y mandato en caso de venir. Estos documentos una ves separados pasan a ser de completa responsabilidad del Administrativo que realiza esta tarea.

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza - Producción

- [pic 46] Hacer copia de propuesta

Descripción: Se debe hacer una copia de la propuesta que tiene las condiciones de pago para continuar con el flujo de documentación y no interrumpir el de emisión. Esta copia debe ser almacenada como respaldo.

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza – Producción

- [pic 47] Entregar propuesta original

Descripción: Entregar propuesta original al administrativo de producción para que con ella se pueda continuar con el flujo de emisión de póliza

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza - Producción

- [pic 48] Ingresar propuesta y forma de pago en planilla

Descripción: Debe ingresar en planilla de control la propuesta identificando los siguientes atributos:

1.- Número de propuesta

2.- Póliza (una ves que se encuentre emitida)

3.- Rut contratante

4.- Con o sin plan de pago (si las condiciones de pago están en la propuesta se considera que viene con plan de pago

5.- N° de documento

6.- Medio de pago (Pac, Pat, Aviso)

7.- Con o sin mandato

8.- N° de mandato

9.- Con o sin póliza emitida

10.- Fecha de recepción de propuesta

11.- Fecha de emisión de póliza

12.- Fecha de recepción de Plan de pago

13.- Fecha de recepción de mandato

14.- Rut pagador

15.- Documentos validos (plan de pago y mandato)

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza - Producción

- [pic 49] Revisar Validez de forma de Pago

Descripción: Se debe verificar que todos los campos de los documentos esten debidamente completos, sin enmedaduras y firmados por el cliente.

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza - Producción

- [pic 50] Forma de pago válido?

Descripción: Cumple con las validaciones de:

- Plan de pago completo

- Sin enmendaduras

- Firmado

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza – Producción

[pic 51]Enviar documentos Forma de Pago No Válidos

Descripción: Los documentos que no cumplen con las reglas de validación deben ser enviados al área de cobranzas, para que estos sean gestionados con el corredor en caso de ser necesario. En ellos se debe indicar el número de propuesta junto a la que venian.

Encargado de tarea: Administrativo de cobranza - Producción

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