NIX Y LA INDUSTRIA DEL REFRESCO EN URUGUAY

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El cambio de las participaciones del mercado, ya que en la década anterior, solo dos o tres marcas dominaban el mercado, a partir de la década de 2000, eran cinco jugadores que se repartían el consumo de las bebidas no alcohólicas.

En cuanto a la diversificación de los gustos, ésta también se observa al interior del mercado de refrescos. Las bebidas sabor cola pierden participación, la cual es ganada por el resto de los sabores.

La caída de precios es particularmente importante en el caso de los refrescos. Hasta el año 1998 los precios de los mismos se habían mantenido estables, hecho que se basaba en la existencia de solamente dos empresas en el mercado. Frente al crecimiento de las nuevas marcas que ofrecen sus productos a menores precios, las empresas tradicionales optan por bajar los suyos. Si se considera el precio en dólares de la botella de litro y medio, entre 1997 y 2000, éste disminuye aproximadamente 38%.

- ¿Cómo evalúa usted los cambios que se dieron en la segunda mitad de los años 90´s?

- Las constantes reducciones de precios, lograron igualar los precios del mercado uruguayo con el de estados unidos.

- Se desarrolla la industria de los envases plásticos al ser introducidos los envases PET, solo existían dos proveedores, uno exclusivo para Coca Cola y otro para las demás marcas. Pero a la vez se vieron afectadas las marcas que tenían en sus inventarios los envases de vidrio. Dentro de los principales cambios productivos, se destaca la sustitución de los envases de vidrio, por los envases de plástico retornable primero, y finalmente por los envases plásticos no retornables. Estos últimos, han incrementado notoriamente su participación en los últimos años, a tal punto que la comercialización en envases de vidrio es minoritaria.

Si bien la introducción del envase plástico no retornable ha significado una notoria disminución en el costo de instalación de las empresas, trajo aparejado un importante efecto sobre el medio ambiente y son por lo tanto objeto de preocupación de gobiernos y empresarios del sector a nivel mundial.

- La inversión extranjera en los supermercados, permitió que los consumidores tuvieran mayor acceso a las bebidas, lo que permitió que el porcentaje de ventas en este canal de distribución, aumentara.

- El acuerdo de regulación de los precios del azúcar, con base en el precio internacional que tenía este insumo más un sobrecosto de USD 130, lo que permitió un mayor control en los precios de los refrescos.

- La protección a los productos locales a través del impuesto doble de Imesi para los productos importados, permitió un mayor desarrollo de las compañías que envasaban en el territorio nacional.

- Hasta 1994 el sector crece a una tasa promedio del 16% y a partir de 1995 esta tasa disminuye, modificándose la tendencia de crecimiento. En el período comprendido entre 1994 y 2000, el sector tiene un decrecimiento anual promedio de 2,1%.

- A partir de 1997 el VBP sectorial comienza a decrecer, tendencia que continúa hasta el año 2000. En este año, según datos estimados, el VBP medido en dólares constantes disminuyó 12% en relación al año anterior.

- La tendencia verificada durante estos últimos años puede ser explicada por la combinación de varios factores, entre los que se destacan el contrabando, la reducción del consumo interno (al cual se destina casi la totalidad de la producción) y la proliferación de plantas que producen por fuera de la legalidad y los controles bromatológicos captando la demanda de los sectores de menores ingresos.

- ¿Ha habido algún cambio en las barreras de entrada que tenía el negocio?

El número de empresas integrantes del sector, ha tenido un notorio crecimiento en los últimos años, propiciada por el debilitamiento de una de las principales barreras a la entrada: los menores costos de la inversión.

A partir de 1992 y hasta 1995, con la introducción del envase retornable las barreras a la entrada se hacen mayores, puesto que la producción de este tipo de envase está contratada con exclusividad a nivel mundial por dos empresas productoras de bebidas.

A partir de 1995, tras la imposición del envase plástico (PET), lo cual redujo los costos de instalación y no requiere inversión en maquinaria para el lavado de las botellas, las barreras a la entrada disminuyen, posibilitando la entrada al mercado de las marcas menores.

- ¿Cuáles son los factores de ventaja competitiva entonces?

Para Nix ha sido, incursionar en los departamentos de Salto, Paysandú, Rio negro, Soriano y colonia, lo correspondiente al litoral Oeste, lugares en los cuales Nix, creo una fuerte relación comercial, lo que los llevó a tener una participación del 30% del mercado.

Y para todo el sector, puede señalarse entonces que la inversión en el sector en los últimos años, apunta principalmente a un proceso de reinvención básicamente guiado por los cambios en la tendencia del consumo y la nueva tecnología disponible a nivel mundial.

- ¿Que hizo Moresa y como afectó a Urreta?

Realizó una política de reducción de sus precios, hecho que llevó a la empresa secundaria, a revisar sus políticas de precios, lo que condujo a su vez a una disminución de los mismos

- ¿Qué efecto tuvo el contrabando?

A nivel nacional el desempeño del sector se ha visto afectado por la competencia desleal. La misma está formada por la oferta de bebidas que ingresan al país a través del contrabando (disminuyendo la demanda de refrescos de origen nacional) así como por la oferta de aquellas unidades productivas que fabrican fuera de la legalidad y los controles sanitarios.

- ¿Que facilitó el ingreso de nuevos jugadores y como afecto el mercado y la rentabilidad del negocio?

Se puede decir que la causa que provocó el ingreso de nuevos jugadores al mercado de los refrescos en Uruguay fue la re invención que realizaron las empresas que dominaban el mercado, en el momento en que decidieron cambiar los envases de vidrio a los de plástico, ya que el mantenimiento de estos envases de vidrio era un alto costo que impedía que empresas sin mucho capital pudieran ingresar al mercado. Esta modificación implica invertir tanto en nuevas líneas de producción como en envases.

Esta re-estructuración es de fundamental relevancia más allá del ámbito de la inversión, ya