Capacitación de usuarios. Procedimientos de Aprobación

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Figure 32 - Detalle Factura de Proveedores - Fechas y Número de folio

Figure 33 - Detalle ventana Factura de proveedores - ficha Contenido - campo Clase de artículo/ser...

Figure 34 - Detalle ventana Factura de prove... botón Copiar de y Copiar a

Figure 35 - Tabla Documentos físicos emitidos por Proveedor y su Indicador en formulario 29

Figure 36 - Detalle ventana Facturas de proveedor - ficha Finanzas

Figure 37 - Detalle Facturas de Proveedor - ficha Finanzas – campo Cuenta asociada

Figure 38 – Detalle asiento - Factura de proveedores basada en Entrada de Mercancías

Figure 39 - Detalle asiento - Factura de proveedores NO basada en Entrada de mercancías

Figure 40 - Mensaje de sistema - Folio duplicado

Figure 41 - Ruta a Factura de proveedores

Figure 42 - Detalle ventana Factura de proveedores - ficha Contenido - campo Clase de artículo/ser...

Figure 43 - Detalle ventana Factura de proveedores - ficha Contenido - Servicio

Figure 44 - Ruta Nota de débito de proveedores

Figure 45 - Ruta a Nota de crédito proveedores

Figure 46 - Detalle escritorio SAP - barra de menu Archivo

Figure 47 - Ventana Informe de documentos preliminares: Criterios de selección

Figure 48 - Ventana Documento preliminar de documento

Figure 49 - Ventana Análisis compras: Criterios de selección

Figure 50 - Ventana Análisis de compras por acreedores (anual)

Figure 51 - Ventana Informe análisis de compras por acreedores (detallado)

Figure 52 - Ventana Orden de Compra - Status Abierto

Figure 53 - Detalle de documentos a visualizar en Lista de partidas abiertas

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Procedimientos de Aprobación

Se establece que todas las Órdenes de Compra serán autorizadas por Jean Pierre Schnetzer

- Proceso SAP

Desde la perspectiva de SAP BO, no hay diferencia entre Compras Nacionales e Importaciones, salvo que esta última requiere de costeo antes de venderla y por lo tanto la bodega que se utilizará será “IMPORTACIÓN EN TRANSITO”.

En el caso que se utilicen unidades de medida para compra diferentes de la unidad de inventario es aconsejable parametrizar los formularios para dejar visibles los campos: unidad de medida, artículos por unidad y unidad base.

Artículos por unidad: muestra el factor de conversión (unidades de inventario por unidad de compra)

Unidad Base: se refiere a si las cantidades ingresadas son en la unidad de medida de inventario (opciones Si y No), por defecto el sistema asume No, es decir las cantidades ingresadas son en la unidad de compra, en cuyo caso ingresaran al inventario la cantidad ingresada multiplicada por el factor de conversión.

Unidad de medida: se despliega la unidad de medida de compra (en el caso que se haya seleccionado unidad base = no) o la unidad de inventario (en el caso que se haya seleccionado unidad base = si)

Antes de iniciar la generación del respectivo documento, los usuarios deben asegurarse realizar los siguientes pasos:

- Comprobar usuario conectado y base de datos

- Comprobar que se esta trabajando en el documento respectivo (orden de compra, ingreso de mercadería, etc.)

- Comprobar que la clase de documento corresponda (artículo o servicio)

- Comprobar bodega destino de los productos que se compran

- Ingreso de Orden de Compra

- Ingreso de Orden de Compra directamente

Responsable: Definir en Capacitación

Ruta: Compras - Proveedores → Orden de Compra

Figure 1 - Ruta a Orden de Compra

[pic 5]

Se despliega documento “Orden de compra”

Figure 2 - Ventana Orden de Compra

[pic 6]

Pasos:

- Ingresar el código del Proveedor, tecla TAB ó (*)

- Es importante verificar siempre bodega o “Almacén” con el cual se está armando la orden de compra.

- Ingresar la fecha de entrega requerida.

Nota 1: En el caso de Correo Neumático, en este punto se debe especificar para qué proyecto se está realizando la compra, para ello ir a ficha Finanzas campo Proyecto SN y seleccionar el Proyecto que corresponda, las líneas en la ficha Contenido heredarán el Proyecto seleccionado

Figure 3 - Detalle ventana Orden de Compra - ficha Finanzas - campo Proyecto SN

[pic 7]

- En la ficha "Contenido" ingresar:

i) Número de Artículo

ii) Cantidad

iii) Precio

iv) % de descuento (si corresponde)

v) Almacén de recepción

vi) Centro de Costo ó Norma de Reparto

Repetir este ingreso hasta completar la lista de artículos a solicitar en esta Orden de Compra

Nota 2: Si requiere que el proveedor visualice la O/C con sus propios