TENDENCIAS MUNDIALES EN LOS MERCADOS MUNDIALES DE SERVICIOS LOGISTICOS

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Estas decisiones no llevaron en general a la deslocalización de actividades ni a la aparición de grandes empresas de países emergentes. Los que buscaron aumentar su participación en este mercado tan dinámico fueron empresas de países desarrollados, que ya tenían experiencia en transporte, a través de 5 estrategias genéricas, que pueden definirse como:

- Búsqueda de crecimiento de volúmenes al promover y vender la subcontratación como un servicio atractivo para las empresas.

- Desarrollo de presencias globales

- Fuerte actividad de fusiones y adquisiciones, que buscan adquirir nuevas presencias geografías o especialidades.

- Ingreso de nuevos entrantes a la industria: p. e. operadores ferroviarios, correos, especialistas de transporte y paquetes (Deutsche Post, Deutsche Bahn, UPS)

- Avance en la aparición de un número limitado de operaciones globales.

Esta etapa fuerte de crecimiento se interrumpió con la crisis de 2008, y ha llevado a los grandes operadores a redefinir sus estrategias globales de crecimiento y asumir posturas competitivas que apuntan, al crecimiento de sus ingresos, a través de iniciativas tales como:

- La búsqueda de una presencia global más selectiva, pero focalizada especialmente en los mercados emergentes clave; a los ya conocidos BRICS, se suman mercados de alto interés como México, Turquía e Indonesia.

- Una pausa en los procesos de adquisiciones y la búsqueda e integración y de generación de mayor valor de las operaciones adquiridas

- La migración a servicios de mayor valor agregado, que apuntan a la gestión global de cadenas logísticas y a la prestación de servicios de integración de cadenas o de consultoría.

- La consolidación de presencia en los segmentos en crecimiento en los países desarrollados, como el tráfico de paquetes originados en el crecimiento acelerado del comercio por internet.

Los grandes operadores e han visto forzados a avanzar en procesos de reestructuración operativa o de búsqueda de modelos con menor utilización de activos fijos a través de:

- Desarrollo de procesos de reducción de costos y reingeniería de procesos.

- Ventas de algunos de los activos adquiridos en el periodo de adquisiciones finalizado en 2008

- Adopción de plataformas globales tecnológicas y de informática.

- Búsqueda de la reducción de activos, al buscar socios que se ocupen de operar medios de transporte, estructuras de almacenaje y concentrarse en los nodos clave de su modelo de operación.

Para poder analizar en profundidad esta dinámica estratégica y las oportunidades y amenazas, se propone adoptar el modelo de segmentación estratégica de servicios. Y se define al mercado de servicios de logística como la sumatoria de servicios de creciente valor agregado que permiten conectar una cadena de productores con sus clientes intermedios y finales en las mejores condiciones de costo y confiabilidad.

La segmentación de prestaciones propuestas se organiza en cuatro niveles:

- Operadores de transporte: comenzando por el nivel inferior se encuentran los prestadores de servicios individuales de transporte, almacenamiento y servicios administrativos.

- Estos operadores de transporte se complementan con empresas especializadas en las etapas superiores de valor agregado: la prestación de un servicio integrado o la totalidad de la cadena logística de una empresa.

- La subcontratación completa de la gestión de la cadena a una empresa especializada

- Una prestación emergente, que consiste en asistir/realizar la estrategia logística y de manufactura/aprovisionamiento para una empresa y su gestión completa.

Al aplicar este modelo de segmentación estratégica se pueden observar los siguientes aspectos claves de la industria:

- La industria es dominada por empresas de países desarrollados: las mayores 40 empresas especialistas en gestión de cadenas de transporte y logística dominan el 60% del mercado mundial, lideradas por empresas de tamaño global como DHL logistics, Kuehe y Nagel y DB scheduler.

- Entre los principales 40 solo se encuentran 2 de países emergentes: Sinotrans de China y Agility Logistics de Kuwait

- Se comienza a observar la aparición de estrategias diferenciadas entre los jugadores de la industria:

- Los jugadores con ambición global intensivos en activos: DHL, UPS, KN, que operan una amplia red propia de medios y terminales

- Los jugadores globales “asset light”: como Panalpina y Expeditors, quienes se concentran en la operación de cadenas logísticas globales y subcontratan a empresas que proveen activos fijos.

- Jugadores de países emergentes: especializados en alguna parte de la cadena como Dubai World y Cosco

- Los articuladores de las redes como Li & Fung y Olam

EL MERCADO DE SERVICIOS DE LOGISTICA: TENDENCIAS Y POTENCIAL EN LOS PAISES EMERGENTES

La estimación de los mercados mundiales de servicios logísticos es aproximativa al no existir estadísticas oficiales al respecto. Los operadores de la industria reconocen las estimaciones de la firma Amstrong Associates como una base confiable.

- El mercado mundial total de servicios logísticos es de aproximadamente USD 600 mil millones y viene creciendo a una tasa anual compuesta del 8% desde 2006

- El mercado se concentra en los países desarrollados, donde se observa una mayor tendencia a la subcontratación de servicios:

- Asia pacifico con ventas USD 190 mil millones y una tasa de crecimiento del 15% anual

- Europa con ventas USD 160 mil millones y un crecimiento lento

- América del norte con ventas similares, por el orden de USD 160 mil millones y un crecimiento del 4% anual

- América latina es el mercado más pequeño con aprox. USD 40 mil millones con un crecimiento del 30% anual

El mercado es todavía incipiente, pero las perspectivas más interesantes de crecimiento se presentan en países asiáticos y en otros mercados emergentes. El otro vector de crecimiento será