Estudio mercado Lacteos en Los Olivos.

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Las ventas de productos de origen nacional crecieron 12% mientras que las ventas totales (nacional más importado) crecieron 13% y la producción de leche fresca en un 8%, al alcanzar esta última 1.296.366 toneladas, cifra de la cual 10% se dedicó a terneraje y autoconsumo, mientras que el restante se vendió a terceros. Dentro de los productos de origen nacional que más destacan en su crecimiento de ventas, están las cremas de leche, que crecieron en 72%, la leche pasteurizada en 49% y el yogurt en 35%. La leche evaporada, que es el mayor volumen de venta, creció en 3%.

Las importaciones lácteas entre enero y noviembre fueron 35% mayores que en el mismo periodo del 2007.

El volumen de las exportaciones de leche evaporada cayó drásticamente a fines del año 2008, en comparación a meses anteriores, en un -89%. Esto podría deberse a una situación coyuntural, así como también podría deberse a una caída de la demanda internacional.

Debido a la inadecuada infraestructura y carencia de equipos de enfriamiento, los ganaderos en muchas zonas sólo pueden vender en las localidades cercanas, lo que contribuye a que las empresas lácteas funcionen como monopsonio en los lugares donde se establecen.

La preferencia por la leche evaporada en el Perú determina que la leche fresca se destine a la producción de este tipo de lácteo. Esto facilita la posición de dominio de las principales empresas sobre los productores de leche.

La principal empresa industrial láctea en el Perú es Gloria S.A., que registró ventas anuales por US$1.000 millones y sus ingresos crecieron en 12% en el primer semestre del 2008. Opera 5 plantas industriales en Huachipa (Lima), Arequipa y Majes (Arequipa), Cajamarca y Trujillo. La empresa cuenta con 17 centros de recepción y enfriamiento de leche en las principales cuencas, donde se acopia cerca de 1.5 millones de kilos de leche fresca diarios, siendo Arequipa la principal cuenca de acopio con 55% del total. En forma conjunta, las plantas de Huachipa y Arequipa cuentan con una capacidad de producción anual de 19.5 millones de cajas de leche evaporada, 112 millones de litros de leche UHT y 122 mlls. de litros de yogurt Además, tiene capacidad para fabricar anualmente 2.4 millones de kilos de queso maduro, 7.5 mlls de kilos de queso fresco y 1.8 mlls de kilos de manjar blanco. En el 2006, Gloria incrementó la capacidad de producción de sus líneas de leche evaporada y yogurt y refrescos en envase UHT en 19% y 23% respectivamente.

El proceso productivo de leche evaporada se inicia con la producción de leche en los diversos establos ganaderos, la cual se distribuye internamente a través de distintos canales, uno de ellos el industrial, en donde la leche evaporada es el producto de mayor industrialización, y a través de intermediarios para su distribución a la población.

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Producción Industrial

La producción de leche evaporada se encuentra clasificada en la clase CIIU 1050 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme revisión 4 de las Naciones Unidas, que incluye la elaboración de leche fresca líquida pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y/o tratada a altas temperaturas; elaboración de bebidas a base de leche; elaboración de crema a partir de leche fresca líquida, pasteurizada, esterilizada u homogeneizada; elaboración de leche en polvo o condensada, azucarada o sin azucarar, entre otros productos lácteos.

La leche evaporada es el principal producto elaborado en la industria láctea nacional, satisfaciendo la demanda interna para consumo privado de hogares el mismo que es distribuido a través de diversos canales como son los supermercados, mercados tradicionales, bodegas o panaderías. Asimismo, es un componente importante en el volumen de gasto por alimentos del programa Vaso de Leche y un producto dinámico en la canasta exportadora nacional.

La leche evaporada se constituye como el producto lácteo de mayor demanda en el mercado, y se estima que tiene una participación cercana al 80% seguido de la leche fresca que representa el 19% y la leche en polvo el 1%.

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Durante el primer semestre del año 2014, específicamente entre los meses de marzo a junio, la producción mensual de leche evaporada presento una tendencia negativa, presentando la mayor caída en marzo con una variación de -10,2%, para luego revertir esta tendencia a partir del mes de julio.

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En ese sentido, la caída de la demanda interna en el año 2009 como consecuencia de un menor consumo privado por efectos de la crisis financiera internacional, afectó la producción de leche evaporada en el país, registrando ese año una variación de -8,6% respecto a la producción del año anterior; recuperándose en los siguientes años.

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Precios en el Mercado Local

Para el análisis del mercado local, se consideran los precios al consumidor de la lata grande de leche evaporada y los precios al por mayor de caja de 48 unidades de lata grande de leche evaporada que recolecta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La evolución de los precios al consumidor de la leche evaporada entre el 2008 y el 2014 muestra dos velocidades claramente distintas, una de tendencia regularmente estable entre el 2008 y 2011, y otra de evolución creciente, del 2011 al 2014, lo cual refleja que en todo el periodo analizado, la variación de precios acumulada de la leche evaporada fue de 24%.

Los precios de la leche evaporada en el mercado nacional registraron su mayor crecimiento en el año 2011, donde creció 8%. Es necesario comentar que en todos los años hubo incremento de precios, con excepción del año 2009 en donde los precios registraron una caída de -1,2%.

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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Determinar la preferencia e intenciones que tienen los consumidores y posibles consumidores en la compra de leche.

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BASES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

- Ampliar el mercado y plantear nuevos mercado meta

- Características de preferencia de nuestro producto en comparación