Formacion de un Cluster Automotriz en el Ecuador

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En el 2015 el límite de unidades para importar es de alrededor 25.000, lo que significa un 47% menos del cupo del 2014. Así mismo los cupos no estuvieron ajenos en respeto a las ensambladoras, ya que la importación del conjunto CKD sufrió una reducción del 42% versus 2014[10]. No obstante, según CINAE pese a las restricciones de CKD la producción de vehículos nacionales aumentó un 6% en el primer trimestre del presente año, sin embargo la AEADE indica que este incrementó fue por el inventario que disponían las fábricas de producto del año pasado. Finalmente, aunque la oferta de vehículos incrementó, la demanda ha disminuido, entre otros motivos, por la restricción severa de líneas de créditos.

La participación nacional a nivel provincial es de:[11]

- Pichincha 41%

- Guayas 27%

- Tugurahua 7%

Por otro lado la cuota de origen de las importaciones de CKD es:

- Korea 23.70%

- Japon 15.16%

- China 12.77%

- INDUSTRIAS DE APOYO

La industria automotriz en el Ecuador cuenta con diferentes instituciones de apoyo que permiten consolidar el aglomerado:

- Autopartistas: La industria autopartista está conformada por pequeñas y medianas empresas que gran parte de su volumen de ventas está sujeto al nivel de producción de las ensambladoras en Ecuador. Estas empresas han mejorado su cuota de mercado gracias a la sustitución de importación del conjunto CKD, tapicería, sistema de frenos, llantas, baterías, entre otros. Dentro de estas empresas podemos destacar a Dana, empresa con origen colombiano y que actualmente ha establecido sus operaciones y domicilio en la provincia de Pichincha motivada por su participación en el mercado de autopartes. También, es importante destacar el desarrollo de la empresa ecuatoriana Road Track que se dedicada al desarrollo de software y hardware de rastreo satelital, actualmente ha empezado a exportar sus sistemas de seguimiento vehicular a otros países de la región. Por otro lado, las ensambladoras han identificado una oportunidad en el mercado invirtiendo en este sector con la finalidad financiar, asegurando su cupo y desarrollo del componente local al momento de ensamblar su vehículo. El sector autopartista a cierre de 2014 creció un 23% en su número de participantes vs. 2013[12]. Este sector se encuentra regulado a fin de controlar la calidad y sus niveles de producción por la reglamentación técnica INEN que contiene más de 50 normas.

- Sector Financiero: En los últimos años la accesibilidad al crédito vehicular era relativamente fácil. Las entidades bancarias, financieras y cooperativas tenían una gran oferta la cual se ha visto restringida en los últimos seis meses del año 2015. Factores macroeconómicos adversos han generado una contracción en la economía del Ecuador producto de una caída drástica en el precio del barril del petróleo y, la valorización del Dólar. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el PIB ecuatoriano acumula dos semestres consecutivos de contracción (-0.1% entre el cuarto trimestre de 2014 y el primero de 2015 y, -0.3% entre el primer y segundo semestre de 2015).[13] Por otro lado, el Banco de Guayaquil, decidió bajar las provisiones de otorgamiento de crédito al 10%, meses atrás las mismas eran del 15%.[14] Sin embargo, y como medida alterna, algunas entidades públicas-financieras como: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) ofrece créditos de consumo a través de las garantías acumuladas por el afiliado, el mismo puede ser utilizado para la adquisición de un vehículo. Así mismo, la Corporación Financiera Nacional (CFN) dentro de su oferta de créditos se encuentran los productos: chatarrización y crédito automotriz a través de bancos y cooperativas aliadas.

- Seguros: Las empresas aseguradoras son empresas intermediarias entre el sistema financiero y el consumidor final ya que se comprometen en restituir el capital en caso de un evento de riesgo[15]. El sector de las aseguradoras está ligado directamente con la industria automotriz ya que al momento de financiar la adquisición de un nuevo vehículo es obligatorio por parte de la institución financiera asegurar el vehículo por el tiempo de crédito. El sector asegurador desde el presente año tiene cuatro desafíos a mediano plazo: El código monetario financiero, ley orgánica de incentivos a la producción y prevención de fraude fiscal, eliminación de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y las próximas regulaciones monetarias. Por otro lado, el crecimiento sostenido de las aseguradoras se ha evidenciado en los últimos cinco años. Actualmente, el SOAT ha sido sustituido por el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT).[16]

- Instituciones Educativas: La oferta académica técnica en el Ecuador posee alrededor de 68 centros de educación de nivel superior legalmente aprobados. Actualmente, el gobierno nacional a través del bono de desarrollo humano y becas por parte de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) los beneficiarios pueden acceder a nivelar sus estudios en tres diferentes programas previos al ingreso a las instituciones educativas. En el 2013, más de 11.000 personas fueron beneficiadas con esta oportunidad. Es importante destacar que el área de ingeniería mantiene un 73% en la tasa de ocupabilidad.[17] Según el Consejo de Educación Superior (CES) hoy en día, el Ecuador tiene una tasa de titulación del 14% y un 40% de retención en el primer nivel de estudios. En otras palabras, del 100% de los estudiantes que ingresan al primer semestre de universidad, únicamente el 60% pasa al segundo semestre. [18]

- RIVALIDAD Y ESTRATEGIA

El Cluster Automotriz es uno de los principales generadores de mano de obra en el Ecuador. A junio del 2015 existen más de 11.000 empleos directos formales sin contar con la parte comercializadora, distribuidora y post venta de este sector. La composición de la generación de empleo es la siguiente: Ensambladoras 15%, Proveedores de Autopartes 35% y Proveedores de Servicios 50%.

También, esta industria es una de las mayores contribuyentes a los ingresos estatales a través del pago de aranceles, impuesto al valor agregado, consumos especiales, matriculación de vehículos e impuesto a la renta. Especialmente, este último se ha beneficiado por el sector autopartista, donde el impuesto se ha visto incrementado