CREACION DEL PROCESO DE BUSINESS PARTNERS
Enviado por John0099 • 13 de Octubre de 2018 • 2.370 Palabras (10 Páginas) • 346 Visitas
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El campo tratamiento se refiere al predefinido que aparecerá siempre antes del nombre, ejemplo: Estimado Dr…
Si marcamos Partner Ocasional, entonces se trata de un Partner genérico, es decir un código que se lo puede usar para distintos clientes/proveedores que no tienen un historial de operaciones con la empresa sino mas bien son por la ocasión.
En la mayoría de organizaciones la información del numero de NIF es obligatoria por cuanto representa él numero legal de la Cia (par nuestro caso es el RUC). En algunos países las Empresas aparte del NIF poseen una Identificación Legal
La última pantalla es Enterprise Modeler, misma que hace referencia a la Unidad Empresarial, por el momento podemos pasar sin marcar el campo Partner Interno.
Roles Cliente
Si este BP es un cliente los cuatro comandos de roles que están en la parte baja izquierda de la primera pantalla (general) deben ser activados con la información correspondiente, primero el rol de “Cliente” para tener la capacidad de ingresar ordenes y pedir solicitudes, la pantalla se la visualiza de la siguiente manera:
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Estatus de Partner: Activo, Potencial e Inactivo
Como ya se indicó, Activo significa que el BP puede ser usado en este rol, Potencial en cambio es solamente un prospecto al que no se le puede afectar con movimientos, y, Inactivo equivale a bloqueado; y claro, disponemos de fechas en las que se indica el periodo por el cual el estatus que tiene es vigente. Este estatus solo se refiere al rol como cliente.
Los campos de zona, sector y tipo de partner son relacionados al cliente de acuerdo a la zona en la cual conduce sus funciones como cliente. Esta información puede ser usada para integraciones financieras.
El campo Sector puede ser usado para agrupar clientes que pertenecen al mismo sector financiero puede ser usado para generar estadísticas de compra y venta.
En el campo aviso de partner tiene la funcionalidad de emitir un mensaje predeterminado para este partner como por eje contactar con cierta persona o departamento.
El campo Tipo de Partner se lo usa para agrupar los BP con características similares, podemos bloquear o desbloquear ordenes de venta por el tipo de BP.
El campo de estadísticas por BP nos sirve para relacionar las estadísticas de venta.
La dirección, pude ser diferente por cada rol.
El código de calendario, nos ayuda para definir los días que esta disponible el BP, por ejemplo el módulo de transporte lo usa si se planea enviar artículos al BP si la bodega del BP no esta disponible según el calendario esta entrega no puede ser enviado.
Los campos tiempo de respuesta y prioridad son usados para el módulo de servicios y ventas.
La siguiente pantalla es la de Precios y se muestra así :
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El método de tarifa fija es usado para determinar el tipo de cambio que se aplicara de acuerdo al día en el cual se realiza la transacción, los campos de tarifas, entregas, descuentos y márgenes son de uso logístico.
La siguiente pantalla es la Venta y se muestra así
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El campo Departamento de ventas es la oficina de ventas que es usada por el BP, o si algunos departamentos de ventas son usados por el BP , entonces en este campo debe estar la mas usada, esta información es predeterminada y se la puede cambiar en las sesiones en las cuales se usa.
El campo canal es usado para el ATP (disponible para promesa) que es usado en la planificación. El campo Tipo de Orden sirve para desplegar automáticamente por default un tipo de orden de venta predeterminado para este Partner. El resto de campos son de uso logístico.
La siguiente pantalla es la de Envíos y se muestra así :
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En el campo restricción envío es usada para definir si el cliente desea que su orden sea enviada total o parcialmente.
En la prioridad del cliente, es prioridad para envíos para el cliente y es usada en ordenes de venta y almacenamiento (warehousing). Cero indica la máxima prioridad.
Condiciones entrega. Este campo indica los acuerdos y la manera en la cual los artículos deben ser enviados por ejemplo FOB, CIF, C&F etc.
En el campo Plazo entrega devolución, se lo usa cuando los términos de devolución son diferentes a los definidos previamente.
Campo partner receptor . Este campo es usado para enlazar el BP al cual el envío debe ser efectuado si es diferente a la dirección entrada en los datos generales del BP. Esta información es predeterminada y puede ser cambiada en el momento de efectuar una orden.
La siguiente pantalla es la de Facturación y se muestra así
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El campo Partner Facturado, nos indica el partner al cual se le envía la factura en conexión con la orden de venta recibida del cliente partner.
Por ejemplo: BP1 es el padre de BP2 y BP3. Si estamos llenando la información de BP2 , el campo partner facturado puede ser el BP3
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Rol Receptor
La primera pantalla es General:
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Todos los campos que son necesarios y la información que esta dentro de ellos son los mismos que vimos en el rol de Cliente del BP.
La siguiente pantalla es ventas :
Partner Cliente mismo concepto del BP1, BP2 y BP3 , ver ejemplo.[pic 18]
Por último tenemos la pantalla envíos:
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Campo transportista, es el mismo concepto como en Baan IV, este campo es el transportista predeterminado
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