Análisis de casos. Gestión y dinámica de los problemas en las organizaciones

NOTA TÉCNICA

EL MÉTODO DEL CASO COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES DIRECTIVAS

Preparada por Carlos Franky*

GESTIÓN Y DINÁMICA DE LOS PROBLEMAS EN LAS ORGANIZACIONES

Los problemas son inherentes y connaturales al hecho de existir. Bien a nivel personal, o en las relaciones humanas de cualquier orden; empresarial, familiar, aún en las de amistad y afectivas es normal que se presenten divergencias, conflictos, situaciones problemáticas que causan caos, generan turbación y no pocas veces abatimiento y derrotismo.

Es entonces cuando se requiere una acción decidida y coherente para propender el restablecimiento de la armonía. Pretender que las cosas se van a arreglar por si mismas es confiar las soluciones a la suerte y por lo general el caos como fuerza destructiva, lo único que hace es generar más desorden.

Pero en ese empeño, las buenas intenciones no son suficientes. Cuando se está inmerso en una situación conflictiva se tiene la tendencia a perder objetividad. La situación rodea a quien se encuentra en ella, es como un hueco, un túnel, tal y como la describen muchos, de paredes angostas, de fondo oscuro, que genera angustia y no permite ver ni actuar.

En esos momentos de oscuridad, como paso siguiente a la decisión de salir del problema, surge la imperiosa necesidad de contar con un método, de tener a la mano una herramienta probada y estructurada, que facilite y ayude a restablecer el orden.

Dentro de las múltiples fórmulas que se ofrecen en el mercado, el método de análisis de casos se presenta como una respuesta probada, que ha sido exitosa en incontables situaciones no solo de negocios, sino en general cuando se necesita restablecer el control de cualquier situación humana a través de una conducta directiva orientada a buscar soluciones.

Solucionar un problema, requiere de determinación, método y tiempo.

Todo problema tiene una solución, mejor o peor, pero siempre susceptible de mejorar con decisión y acción.

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* Carlos Franky Becerra es profesor del Core School of Management-UNAB  y cuenta con mas de 20 años de experiencia en el manejo de casos en escuelas de negocios.

EL PAPEL DEL DIRECTIVO EMPRESARIAL

La Dirección empresarial tiene muchos mas elementos de arte que de ciencia.

Es por esta razón que, tal y como resulta de la observación, muchos empresarios exitosos nunca pasaron por un aula universitaria, y aun mas, en no pocos casos tampoco  terminaron educación secundaria.

Pero entonces vale la pena preguntarse: cuál es el “arte” de la dirección.

El arte de dirigir, consiste sin duda alguna en la facultad de tomar decisiones de negocios de manera oportuna, disminuyendo el riesgo en la toma de las mismas y acertando en las consecuencias deliberadamente esperadas.

La actuación del director o el administrador de empresa entrañan siempre un riesgo, debiendo moverse en un constante equilibrio entre la aceptación del riesgo y su capacidad de conseguir que la empresa no caiga en él. 

En tal sentido es dable colegir que las decisiones de negocios, son para el directivo lo que los cuadros para el pintor o la música para el compositor.

En palabras de C. Roland Christensen: “Uno no puede aprender golf leyendo un libro, pero tomando un palo en la mano y golpeando la pelota si puede hacerlo, preferiblemente bajo la supervisión de un profesional”.

EL MÉTODO DE ANÁLISIS DE CASOS

Qué es un caso? Qué es la metodología del caso? Son dos preguntas claves y frecuentes que se hacen tanto estudiantes como educadores.

En el campo de la administración, un caso es la descripción de una situación o problema empresarial que demanda una decisión con criterios de negocio. Usualmente se presenta desde el punto de vista del proceso de decisión que está involucrado en la misma. El escritor debe reportar los hechos relevantes que rodeaban la situación en el momento en que existía el problema o se requería la decisión.

Similar definición aplica para otros campos tales como la Medicina, la Ingeniería, el Derecho, la Política etc. Por ejemplo, un Médico, un Paciente o una Enfermera podrían escribir un caso médico, desde 3 perspectivas diferentes.

La metodología del caso se refiere al uso de casos corno vehículos educacionales para dar a los estudiantes la oportunidad de ponerse así mismos en los zapatos de quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión. En tal sentido juegan el papel de permitir simular situaciones reales de negocios para ejercitar la capacidad directiva de tomar decisiones de negocios.

A través del ejercicio de la metodología de los seis pasos que se describen posteriormente, y que se complementa con la discusión en grupos y contrastando opiniones con otros, el estudiante ejercita la oportunidad de desarrollar habilidades analíticas y de planeación en un simulador a manera de laboratorio. Utilizando una analogía médica, el caso provee el cuerpo para practicar en él.

El uso de casos en administración lo lidera Harvard Business School. El Dean Gay preocupado por desarrollar un sistema que respondiera a la naturaleza de la Administración, que tiene mas arte que ciencia, toma algunas enseñanzas de la escuela de leyes y empieza a invitar a ejecutivos a las clases para presentar situaciones de negocios problemáticas y se les pide a los alumnos escribir su análisis y recomendaciones. El primer libro de casos se publica en 1921.

El aprendizaje por casos se fundamenta en los principios del aprendizaje por descubrimiento, y en tal sentido es una metodología exigente que demanda de una preparación muy importante por parte del alumno, quien debe asistir a las discusiones en grupo habiendo optado por una decisión personal, documentada lo suficiente como para ser defendida en la discusión en grupo. El aula de clase debe ser vista como el recinto de una Junta Directiva que enfrenta una situación real de la empresa

Otros la definen como una gimnasia mental, en la cual lo importante no es tanto el resultado corno el proceso de análisis y la interiorización que se efectúa del mismo para ser aplicado en situaciones de la vida real.

Existen otras aproximaciones metodológicas al estudio de casos, entre ellas la conocida como caso referencial, que frente a la exposición de algunos conceptos sirve para demostrar en paralelo a manera de ejemplo, de referencia cómo se han concretado en la realidad.

No es ese el enfoque de esta nota donde el caso se torna en un ejercicio vivencial, en un simulador de vuelo que permite experimentar sobre situaciones reales que un profesor, consultor empresarial ha recogido de su práctica profesional.