Principales monopolios en la industria televisiva de México, estrategias competitivas y sus impactos en los consumidores nacionales.

...

Reducción en los índices de audiencia

A pesar de la entrada de nuevos competidores al mercado de la televisión abierta, Televisa se mantendrá como el principal radiodifusor, con los índices de audiencia más elevados, aprovechándose de su experiencia en la producción y distribución de contenidos, así como de una cultura televisiva y de contenidos creada en la audiencia mexicana e hispana en Estados Unidos por más de seis décadas. En 2011, Televisa transmitió 18 de los 20 programas de mayor rating en la televisión abierta y produjo 15 de ellos. Sin embargo, desde 1996 se observa una reducción en los promedios por año de rating en horario en tiempo y forma, mientras que el porcentaje de audiencia se mantiene en 70%. En 15 años, el promedio de rating de Televisa se ha reducido 12.4 puntos, sin que ello se haya reflejado en una disminución de ingresos.[pic 5]

[pic 6]

Como se muestra en las gráficas anteriores, podemos apreciar el rating de la cadena televisiva llamada televisa, junto con la audiencia que se deriva a los programas en específico en la pantalla de los hogares. No obstante, el rating de los programas de Televisa podría experimentar un nuevo descenso como resultados de dos fenómenos: 1) la incursión de nuevos jugadores con contenido televisivo atractivo para las audiencias y competitivo para la oferta programática de Televisa; 2) el incremento en la penetración de banda ancha de alta velocidad, que motive la migración de las audiencias televisivas (sobre todo jóvenes de 18 a 35 años) al consumo de contenidos digitales en línea, en especial video bajo demanda en plataformas gratuitas como YouTube o de paga como Netflix, entre otras. Datos de fabricantes de infraestructura advierten la tendencia de que a más penetración de banda ancha mayor descenso en los niveles de audiencia de la televisión.

el consumo de video por Internet mostrará un crecimiento de 12 veces hacia 2020, mientras que el servicio de video en demanda tendrá un crecimiento promedio al año de 28 por ciento los próximos cinco años hasta 2017. Según el estudio de Alcatel-Lucent (que se refiere a la televisión de paga pero que muestra tendencias en el consumo de video en otras plataformas), en Estados Unidos los consumidores que verán video en distintas pantallas pasarán de 4.8 horas en 2012 a 7 horas diarias por día por usuario en 2020, principalmente en la generación más reciente de usuarios.

sobre redes móviles hacia 2017. Según el estudio Consumer Lab de Ericsson (2013), los usuarios mexicanos ya no están dispuestos a que las televisoras les impongan horarios para ver televisión, sino que en su mayoría prefieren ver video fuera de casa y en distintos dispositivos móviles. Ericsson identificó un aumento de 92 por ciento en el uso de teléfonos inteligentes para este propósito, al pasar de 2 a 3.9 horas en esta actividad. Además, 58 por ciento de los encuestados en México considera que la forma tradicional de ver la televisión en un horario determinado por los operadores no está alineada con su estilo de vida actual. La investigación, hecha con una muestra de 15 mil entrevistados en línea, también revela que a pesar de que 93 por ciento de los encuestados ve la televisión tradicional en casa, 13 por ciento empieza a seguir la transmisión fuera de su hogar para continuar el visionado al llegar a ella, haciendo uso de varios dispositivos y no sólo del aparato televisor. Con la denominación de agente económico preponderante en radiodifusión, Televisa podría ver reducidos sus ingresos en los tres segmentos de contenidos.

El de publicidad por efecto de la entrada de una o hasta dos nuevas cadenas de televisión. Los de ventas de canales, programas y licencias por los lineamientos generales sobre must carry y must offer y la retransmisión gratuita de las señales de televisión abierta.

Grupo Televisa y Grupo Salinas (TV Azteca) son actualmente competidores independientes en el mercado de publicidad por televisión. A finales de 2013 Televisa tenía 70.5 por ciento del promedio de participación de audiencia entre semana en horario estelar. Por su parte, TV Azteca alcanzó en la misma fecha 24.9 por ciento de audiencia. En total, las dos empresas televisivas poseían 95.4 por ciento del total de audiencia en televisión abierta (2013), como se observa en la siguiente gráfica:

[pic 7]

En 2012 la inversión publicitaria en México fue de 68.8 mil millones de pesos. De ese total, 52.44 por ciento, es decir, 36.1 mil millones de pesos, fue a parar a la tesorería de las televisoras. Si se consolida la inversión publicitaria en televisión abierta y de paga, en total 59.82 por ciento (41.4 mmdp) de la misma corresponde a dicha plataforma de comunicación. A través de sus filiales Sky (DTH), Cablevisión, TVI, Cablemás y Cablecom (cable), Televisa participa del 63 por ciento del mercado de televisión de paga en México (marzo de 2014). Para todos los demás medios de comunicación (radio, prensa, revistas, cine, Internet, exteriores), el reparto fue de menos de tres de cada diez pesos. En su Estudio sobre el mercado de servicios de televisión abierta en México (CIDE, 2011), la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones estimó que 99 por ciento de la inversión de los principales anunciantes en televisión abierta se concentraba en Televisa y TV Azteca. Televisa opera cuatro redes de televisión abierta, mientras que TV Azteca opera otras tres.

[pic 8]

Si bien el porcentaje de inversión publicitaria en televisión ha ido decreciendo en los últimos años desde 2004, todavía no se aprecia un ascenso de la inversión en publicidad en TV de paga e Internet que compita de forma seria con la televisión en directo en los próximos años.

[pic 9]

Lo que sí se aprecia, según datos disponibles de 2011 de asociaciones de agencias de publicidad, es que, salvo Brasil, México es el segundo país que más inversión publicitaria concentra en televisión abierta, de una selección de países relevantes de Iberoamérica; la diferencia radica en que en México sólo dos empresas reciben toda la inversión publicitaria en televisión abierta, mientras que en Brasil existen nueve grupos que operan televisión en directo, en un mercado que es señalado de estar altamente concentrado. La televisora más vista en Brasil es Rede Globo, con 36 por ciento de audiencia, mientras que en México es Televisa, con 70 por ciento de audiencia.

[pic 10]

Televisa es la casa productora de programas en español más grande del mundo